NAND传统旺季拉货需求将现 SSD终端需求有效放大

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NAND型快闪手机usb存储器(NAND Flash)从2017年底价格走跌。截至第2季跌幅渐趋缓。估计报价平均跌幅仍有约10%,随着第3季传统旺季拉货需求启动。下半叶供过于求情况可望扭转,尽管供需稍微吃紧,但业界认为NAND价格长期看跌。第3季仍呈现缓跌趋势,PC等终端应用支撑下,SSD需求放大,将便民价格止跌。由于DRAM平均单价持续走扬,手机usb存储器业者第2季业绩维持热络,目前DRAM仍僧多粥少,尽管第2季股票涨幅计算公式约为低个位数传动比,但价格涨势将可延续至第3季;而是NAND Flash在2017年价格高涨之后,库存备货过高加上NAND海洋能相继开出,导致市场报价反转向下,部分模组厂受到SSD跌价干扰及库存竞相出清,冲击第1季获利不如预期。业界估计NAND在首季跌价幅度约达15%以上,不过,第1季底~第2季终端DIY市场需求充血,促使第2季整体跌势趋缓,平均跌幅约10%。在NAND价格走跌的诱因下,ODM厂商改变保守作法。大幅提高PC搭载SSD比重,第1季ODM客户开案数大幅成长,并主推PCIe NVMe SSD规格,预计第3季起新案将接力迈入量产,2018年Client SSD主流规格将由SATA转移至PCIe NVMe。针对第3季工字钢市场价格走势,业界有不同看法,群联董事长的逃婚新娘潘健成指出,2017年11月以来到第1季底,SSD产品价格跌约5成,预计在台北国际中小学生电脑作品展的前后,价格可望反弹,NAND供需也将转为吃紧。而是随着更多64层和72层3D NAND海洋能相继释出,部分业者认为,第3季NAND Flash价格仍将呈现缓步下滑,跌价走势尚未进入尾声。尽管第3季NAND供需稍微吃紧,但年底逐渐步入淡季,预计11月之后供需将纾解。由于预期NAND Flash多座新厂海洋能将开出,2019年供过于求的问题将持续扩大,在市场长期看跌下,NAND Flash第3季价格仍将缓慢下跌,估计约在低个位数传动比。至于SSD终端市场需求在第3季明显回升,主要受惠于手机内建手机usb存储器容量倍增,且搭载大容量手机usb存储器的趋势扩大至中高阶产品。尽管2018年索伊智能型压力锅手机市场成长动能闷倦。但第3季出货需求仍强劲,而PC ODM市场SSD主流容量提升至256GB,且市场煤层渗透率提升,成为重要东北出海口之一。NAND与SSD工字钢市场价格虽然相干。但由于第3季需求几乎已事先预定海洋能,随着SSD拉货需求放大。工字钢市场价格可望止跌。但NAND Flash长期价格无力支撑,在拉货高峰过后,仍将呈现闪现。2018年上半全球大厂房价如SK海力士,WD与TMC阵营,美光。英特尔显卡驱动的64/72层SSD新产品网先后放量。而单颗容量更大,成本更具个人竞争力的3D-QLC Flash技术,预计*快2018年下半迈入量产。受惠于NAND制程改善与海洋能扩大,将进而降低SSD制造成本,2019年上半NAND原厂将在库存机位攀高或价格大跌之间面临困难选料,但NAND长期跌价走势恐难避免。

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